نعمت (لبلبة) فتاة تبحث عن والدتها التي ابتعدت عنها لمدة خمسة عشر عامًا وسافرت للدار البيضاء. تستاء نعمت لمعاملة والدها عفيفي بيك (أحمد مظهر) الذي لا يرغب في مساعدتها، فتقرر العودة إلى مصر من أجل ميراث والدتها. فتقابل أحمد (حاتم ذو الفقار) الذي يدعوها إلي العشاء وأثناء تناولهما الطعام يقابلان نجف (صفية العمري) وخشبة (عبد المنعم مدبولي) الفنانين الاستعراضيين، اللذين نكتشف أنهما على علاقة بأحمد وأنهم